1 Vastaus uusin vastaus kohteessa 15.5.2018 8:27: vastaaja Juha Kaksonen

    Asiakkaan muutos työlle

    Terhi Lehtinen

      Ilmeisesti työlle määriteltyä asiakasta on mahdotonta muuttaa, mikäli alkuperäistä asiakasta on laskutettu. Mihin tämä perustuu ja miten olette ajatelleet, että tällaisessa tapauksessa tulee toimia? Meillä n 20 alueyhtiötä (= 20 asiakasta) ovat yhdistyneet viideksi uudeksi alueyhtiöksi ja näinollen vanhat asiakkaat on poistettava ja työt lisättävä uusien asiakastietojen alle. "Ei voi siirtää" ei ole ratkaisu meidän tapauksessa.

        • Re: Asiakkaan muutos työlle
          Juha Kaksonen

          Hei Terhi,

           

          kiitos viestistäsi ja pahoitteluni viivästyneestä vastauksesta!

           

          Työ on mahdollista muuttaa asiakkaalta toiselle siihen asti, kunnes työlle luodaan ensimmäinen lasku. Kun työtä laskutetaan ensimmäisen kerran, työ lukitaan asiakkaaseen eikä asiakasta voi enää tämän jälkeen vaihtaa toiseksi. Asiakkaan vaihtaminen on estetty siksi, että se aiheuttaisi kirjanpidollisia ongelmia.

           

          Jos laskuja ei ole ehditty luoda, asiakkaan pääsee vaihtamaan työn Yhteenveto-osiossa seuraavasti:

           

          • Avaa haluamasi työ
          • Valitse Muokkaa työn Yhteenveto-osiossa
          • Tyhjennä Asiakkaan nimi -kenttä ja lähde kirjoittamaan uuden asiakkaan nimeä (Huom! Jos asiakkaan nimi näkyy linkkinä, työlle on ehditty muodostaa lasku eikä asiakasta voi enää muuttaa)
          • Valitse uusi asiakkuus ja Tallenna muutos

           

          Jos työtä on ehditty laskuttaa, tällöin vaihtoehtona on luoda uusi työ halutulle asiakkaalle. Jos vanhalla työllä on kirjauksia, joita tarvitsee siirtää uudelleen työlle, onnistuu niiden siirto uudelle työlle seuraaavasti:

           

          • Avaa työ jolle olet kirjannut työtunnit
          • Klikkaa aktiviteetit ja vaiheet osiossa tuntimäärää
          • Tällöin avautuu raportti jossa on kyseiselle työlle kirjatut tunnit ja kun viet hiiren + painikkeen päälle voit valita muokkaa kirjausta josta pääset vaihtamaan uuden työn tuolle kirjaukselle.
          • Tallenna lopuksi

           

          Mukavaa päivänjatkoa!