1 Vastaus uusin vastaus kohteessa 26.1.2018 8:55: vastaaja Kalle Rapi

    Myyntityöstä projektiksi

    Pia Asikainen

      Täytyykö voitetusta myyntityöstä aina luoda itse uusi projekti, jotta se jää asiakaskortille näkyviin valmistuttuaan? Vanhassa Severassa luotiin uusi "työ", jotka ilmeisesti uudessa käyttöliittymässä vastaavat "myyntityötä", jolloin valmistuneet ja suljetut työt eivät näy enää uuden Severan asiakaskortilla (eivät ole missään vaiheessa muuttuneet "projektiksi"). Asiakkaan historiassa näkyvät ainoastaan hävityt myyntityöt. Eli a) miten saamme vanhat valmistuneet työt näkyviin asiakaskortille ja b) miten jatkossa myyntityö muuttuu projektiksi?

        • Re: Myyntityöstä projektiksi
          Kalle Rapi

          Hei Pia!

           

          Logiikka tässä on se että ensin avataan myyntityö jolle voidaan heti alussa jo kirjata tunteja. Tästä muodostuu projekti siinä vaiheessa kun myynnin tilaksi myyntityölle asetetaan Voitettu. Myynnintilojen nimet vaihtelevat hiukasn asiakkaittain mutta asetuksissa tämä kohta ratkaisee:

          Eli nyt kun myynti näkymässä raahataan myyntityö tuohon kohtaan tilaus niin silloin siitä tulee projekti ja se näkyy projektit näkymässä ja häviää myyntinäkymästä.

           

          Asiakaskortilla siis näillä asetuksilla menee niin että:
          Aktiivisissa myyntitöissä näkyy ne joiden myynnintila on Liidi, Prospekti tai Tarjous

          Käynnissä olevissa projekteissa ne joiden myynnintila on Tilaus

          Päättyneissä projketeissa ne jotka on suljettu

          Hävityissä myynitöissä ne joiden myynnin tila on jompi kumpi noista hävityistä tiloista.

           

          Olemme pitäneet tästä yhden webinaarin, josta selviää tarkemmin miten tuo meidän myyntiprosessi toimii:

          Severa koulutuswebinaari 24.10.2017 - CRM ja myynnin hallinta

           

          Tässä voisi olla hyödyllistä että kävisimme yhdessä läpi miten nuo vanhat projektit saadaan oikein esim etäpalaverin muodossa. Näin saataisiin lähtötilanne hyväksi uudelle käyttöliittymälle. Jos tälläiselle on tarvetta niin voin olla avuksi tuossa.